AI analyseert je cijfers in Exact en geeft adviezen. Jij bespreekt de adviesagenda met de klant. Optioneel koppel je SharePoint voor 1-klik dossier en audittrail.

Inleiding

Het doel is simpel: AI analyseert continu de cijfers en komt met concrete adviezen. Als relatiebeheerder of accountant neem je die adviezen mee in een adviesagenda en bespreek je ze maandelijks met de klant. Zo creëer je structureel vervolgwerk en lever je aantoonbare waarde.
In AI4 Accountancy staat alles klaar voor een maandritme zonder gedoe. Je koppelt alleen Exact en – als je dossiervorming wilt – SharePoint. De AI berekent materialiteit automatisch op basis van de administratieve cijfers, vinkt standaardcontroles af, routeert resterende signalen naar de juiste rol en houdt een doorlopende audittrail bij.

Waarom een maandritme?

  • Efficiëntie. Minder herwerk, kortere doorlooptijden.
  • Kwaliteit. Consistente, herhaalbare controles met vaste logica.
  • Risicobeheersing. Afwijkingen en ontbrekende stukken snel in beeld.
  • Compliance. Audittrail en dossiervorming zijn geborgd.
  • Klantwaarde. Actuele adviezen leiden tot concrete vervolgopdrachten.

Wat heb je nodig om te starten? (echt alleen dit)

  • Exact-koppeling. Eén connectie en de AI kan aan het werk.
  • Optioneel: SharePoint-koppeling. Voor 1-klik samensteldossier met audittrail.
    Verder niets. Geen aparte databronnen, geen handmatige drempeltabellen.

Hoe de AI het werk verdeelt

  • Materialiteit & drempels: automatisch bepaald uit de administratie (omzet, balans, volatiliteit, historiek).
  • Signalering: AI labelt bevindingen als attentiepunt of blocker.
  • Routering: attentiepunten naar relatiebeheerder of accountant; blockers direct naar de accountant (fiscalist alleen bij complexe fiscale zaken).
  • Human-in-the-loop: jij bevestigt of wijzigt; alles komt in de audittrail.

Stappenplan maandelijkse controles

Stap 1: Koppel Exact (+ optioneel SharePoint)

Activeer de standaardsignalen. Als je SharePoint koppelt, kun je het samensteldossier met audittrail in één keer opslaan.

Stap 2: Draai & verrijk (AI ondersteunt)

De AI vinkt af wat kan en geeft context bij resterende signalen. Je kunt de AI direct bevragen voor uitleg, acties en voorbeeldteksten voor je klant.

Stap 3: AI routeert → human-in-the-loop beslist

Resterende signalen komen automatisch bij de juiste rol. Jij bekrachtigt besluiten of wijst acties toe. De audittrail registreert elke stap.

Stap 4: Adviesagenda & klantgesprek

Bespreek maandelijks een adviesagenda: besluiten, impact, acties, deadlines en eigenaar. Dit levert structureel vervolgwerk op en vergroot je toegevoegde waarde.

Stap 5: Dossiervorming in één klik

Met SharePoint sla je bewijs, besluiten en opvolging per maand op als samensteldossier met audittrail. Hergebruik en toetsing worden eenvoudig.

KPI’s om op te sturen

  • First-pass yield (% signalen in één keer opgelost)
  • Doorlooptijd per signaal/administratie
  • Correcties ná maandafsluiting (dalende trend)
  • % automatisch vs. handmatig afgetikt
  • Klanttevredenheid (NPS/CSAT) per kwartaal

Veelgemaakte fouten (en wat je wél moet doen)

  • Alleen tools, geen ritme. Plan een vaste maandelijkse adviesagenda.
  • Overconfiguratie. Geen extra bronnen koppelen; Exact volstaat.
  • Materialiteit handmatig willen sturen. Laat de AI dit automatisch bepalen uit de cijfers.
  • Onduidelijke eigenaarschap. Wijs per administratie één eindverantwoordelijke aan.

Voorbeeld uit de praktijk

AI signaleert open posten, btw-inconsistenties en ontbrekende inkoopbijlagen. Via de adviesagenda worden debiteurenaanpak, btw-logica en bijlagenbeleid aangescherpt. Resultaat: snellere cash, minder correcties en aantoonbare kwaliteit – vastgelegd in de audittrail.

Samenvatting

Met Exact koppelen (en optioneel SharePoint) ben je klaar. De AI berekent materialiteit automatisch, vinkt controles af, routeert de rest en bouwt je dossier. Jij bespreekt de adviesagenda met de klant, zet adviezen om in besluiten en levert elke maand zichtbare waarde.

Plan een demo van het AI-First Platform voor accountancy.

maandelijkse controles accountancy, AI in accountancy, adviesagenda, controleproces, risicobeheersing, dossiervorming, realtime cijfers